Toronto, 16 de febrero de 2021 - Barrick Gold Corporation (NYSE:GOLD)(TSX:ABX) anunció hoy que llegó a un acuerdo para vender el 100% de su participación en la mina Lagunas Norte en Perú ("Lagunas Norte") a Boroo Pte Ltd (Singapur) ("Boroo") por una retribución total de hasta 81 millones de dólares, más la asunción por parte de Boroo del compromiso de cierre de Barrick vinculado a Lagunas Norte de 226 millones de dólares respaldado por una garantía existente de 173 millones de dólares.
La consideración total consiste en un pago inicial en efectivo de 20 millones de dólares, una pago adicional en efectivo de 10 millones de dólares pagaderos en el primer aniversario del cierre y 20 millones de dólares pagaderos en el segundo aniversario del cierre, una regalía neta de fundición ("NSR") del 2% sobre el oro y la plata producidos a través del proyecto de mineral de sulfuros refractarios ("PMR"), que se extinguirá una vez que se haya producido un millón de onzas de oro y que podrá ser adquirido por Boroo durante un período limitado de tiempo tras el cierre por 16 millones de dólares, más un pago contingente de hasta 15 millones de dólares que se basa en el precio medio del oro por onza durante el período de dos años inmediatamente posterior al cierre ("Precio medio del oro").
El pago contingente, que es pagadero dos años después del cierre, es de 5 millones de dólares si el Precio Medio del Oro es superior a 1.600 dólares e inferior a 1.700; 10 millones de dólares si el Precio Medio del Oro es superior a 1.700 dólares e inferior a 1.800; y 15 millones de dólares si el Precio Medio del Oro supera los 1.800 dólares.
Boroo también asumirá el 100% de las garantías de cierre de Lagunas Norte por 173 millones de dólares en dos tramos: 50% al cierre de la transacción y 50% en el plazo de un año a partir del cierre. Los pagos diferidos, los pagos contingentes y la obligación de reemplazar el segundo tramo de los compromisos estarán garantizados.
El presidente y director ejecutivo de Barrick, Mark Bristow, dijo que la venta estaba en consonancia con la política de Barrick de vender intereses no principales -un proceso que ya ha materializado unos 1.500 millones de dólares- con el propósito centrar su cartera en activos Tier One1. La adquisición propuesta beneficiaría a los grupos relacionados con la mina en Perú al dar a Boroo la oportunidad de extender la vida útil de la mina con el acceso a recursos satélites y adaptando su infraestructura.
La región de Latinoamérica sigue siendo un destino importante para Barrick, y la empresa mantendrá un equipo en Perú para seguir desarrollando su cartera de activos de exploración y buscar oportunidades para encontrar y operar minas de oro y/o cobre de clase mundial en ese país.
La transacción está sujeta a condiciones de cierre.
Boroo, antes conocida como OZD ASIA PTE Ltd, es un holding de inversión privado dedicado principalmente a la operación, desarrollo y adquisición de propiedades auríferas en todo el mundo. Boroo posee y opera varios activos en fase de producción y desarrollo en Asia Central
TD Securities Inc. actúa como asesor financiero de Barrick. Lawson Lundell LLP y Rodrigo, Elias & Medrano Abogados actúan como asesores legales de Barrick.
Cormark Securities Inc. actúa como asesor financiero de Boroo. Stikeman Elliott LLP, Ashurst LLP y Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados actúan como asesores legales de Boroo.
Fuente: www.barrick.com